АНО «Цифровая экономика» совместно с компаниями J'son & Partners Consulting и «Квадрант технологий» подготовила аналитический отчёт «Импортозамещение программно-аппаратных комплексов обработки данных: история, динамика, перспективы». Результаты исследования были представлены 23 июля на совещании с участием производителей и заказчиков ПАК на площадке АНО «Цифровая экономика». В отчете проанализированы текущее состояние российского рынка программно-аппаратных комплексов обработки данных, уровень его импортозависимости, динамика развития, регуляторная среда, а также потенциал импортозамещения и перспективы развития отрасли.

Российский рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК) обработки данных вырос с 4,1 млрд рублей в 2022 году до 12,6 млрд рублей в 2025 году, однако его развитие пока во многом обеспечивается сопровождением ранее внедренной зарубежной инфраструктуры. По данным исследования, 53% объема рынка приходится на услуги поддержки устаревших иностранных ПАК, тогда как сегмент новых внедрений остаётся существенно меньше. При этом более 80% установленной базы ПАК обработки данных по-прежнему составляют решения зарубежных вендоров. До 2022 года рынок был критически зависим от платформ Oracle, SAP, Teradata и IBM (Netezza). После ухода иностранных поставщиков полноценные отечественные аналоги еще находятся на этапе формирования рынка: внедрения российских ПАК пока носят точечный характер, а количество масштабных проектов остается ограниченным.

Согласно исследованию, развитие рынка будет определяться тремя основными сценариями спроса: внедрение решений для тяжёлых бизнес-систем, обеспечение работы высоконагруженных OLTP/HTAP-систем, развитие моделей DBaaS и централизации вычислительных ресурсов. Эти направления формируют независимые сегменты спроса и не являются взаимозаменяемыми.

Потенциал новых внедрений ПАК обработки данных в 2026 году оценивается примерно в 11,3 млрд рублей. Реальный объем новых внедрений может составить 6,8–7,3 млрд рублей, или 61–65% потенциала. Верхняя оценка емкости новых внедрений на горизонте трех лет составляет до 42 млрд рублей по сценарию тяжёлых бизнес-систем, до 31,5 млрд рублей по высоконагруженным OLTP/HTAP-сценариям и до 13,3 млрд рублей по сценарию DBaaS и централизованной инфраструктуры.

Ключевыми барьерами замещения зарубежных комплексов в исследовании названы технические риски и недостаток референсных внедрений отечественных решений. Вместе с тем устойчивое развитие отрасли невозможно без последовательной регуляторной политики. Понятия ПАК и доверенного ПАК сегодня закреплены в нескольких нормативных правовых актах и требуют дальнейшего согласования между собой, а формирующаяся система национальных стандартов доверенных ПАК пока не интегрирована в нормативную базу.

В исследовании предложен поэтапный путь развития регулирования ПАК и доверенных ПАК в целом: формирование единой терминологии, перевод ключевых предварительных национальных стандартов в статус ГОСТ Р с переходным периодом, согласование требований к программной и аппаратной частям комплексов и реестровых процедур. Для ПАК обработки данных, критически важных для непрерывности работы субъектов КИИ, дополнительно предлагается проработать введение подтверждения соответствия по требованиям надежности, функциональности, совместимости и защищенности. Решения об обязательности таких требований целесообразно принимать после согласования стандартов и апробации методик испытаний.

Эксперты также сформировали ряд рекомендаций по совершенствованию механизмов государственной поддержки, основанных на мнениях как заказчиков, так и разработчиков. Приоритетным направлением обозначено развитие отечественной микроэлектроники и компонентной базы как основы для создания конкурентоспособных программно-аппаратных комплексов. Получателями мер поддержки должны выступать разработчики ПАК, включенные в соответствующий реестр Минпромторга и имеющие долгосрочную, не менее чем пятилетнюю, стратегию развития, основанную на объективной оценке рыночной конъюнктуры. Чёткие определения доверенных ПАК обработки данных для высоконагруженных систем позволят отсечь недобросовестных участников реестра. Кроме того, эксперты предлагают рассмотреть механизмы поддержки не только разработчиков, но и заказчиков: заказчик сам выбирает наиболее конкурентное отечественное решение, внедрение которого финансируется.

По итогам обсуждения участники рынка отметили необходимость продолжить работу по совершенствованию регулирования программно-аппаратных комплексов на площадке АНО «Цифровая экономика» с участием профильных федеральных органов власти.