Итоги года Рунета: прогнозы динамики сегментов и визионерский HOT-LIST

26.12.2023

В рамках «Итогов года» директор РАЭК Сергей Гребенников и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина представили обновленные прогнозы динамики сегментов экономики Рунета по итогам 2023 года и тренды по 4 направлениям на 2024 год.

Скачать в PDF-формате

Директор РАЭК Сергей Гребенников и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина представили обновленные прогнозы динамики сегментов экономики Рунета по итогам 2023 года. Прогнозы были обновлены с учетом данных за первые три квартала, а также трендов и факторов, оказывающих влияние на сегменты.

«По прогнозам РАЭК, в 2023 году рост экономики Рунета составит 35% относительно 2022 года. Прогнозируемый объём российской интернет-экономики — 16,4 трлн рублей. В мае мы давали более консервативные прогнозы, однако исходя из результатов первых трех кварталов мы пересмотрели прогнозы динамики для сегментов интернет-рекламы и маркетинга и цифрового контента. Также «локомотивом» роста интернет-отрасли по-прежнему является сегмент электронной коммерции, который также вырастет больше, чем прогнозировалось в мае. Здорово, что интернет-отрасль адаптируется к новой реальности гораздо быстрее, чем ожидалось».

Сергей Гребенников

Директор РАЭК

Напомним, что по результатам исследования «Экономика Рунета / Цифровая экономика России 2022/2023», в 2022 году рост экономики Рунета составил 29%. По словам директора РАЭК, это меньше, чем рост в 2020-2021 годах, когда российская интернет-экономика росла более чем на 40% в год. Тем не менее, экономика Рунета преодолела планку в 12 трлн и показала двузначный рост. Такая динамика была обеспечена за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Вместе с тем, сегменты маркетинга и рекламы и цифрового контента не смогли избежать падения, причём последний существенно потерял в объемах.

Прогнозируемый объём сегмента интернет рекламы и маркетинга в 2023 году составит 474,8 млрд рублей. Рост — 22% к 2022 году.

Самый крупный сегмент — сегмент электронной коммерции — аналитики РАЭК оценивают в 15,4 трлн рублей в 2023 году. Рост составит, по оценкам РАЭК, 35% к 2022 году.

Инфраструктурный сегмент, по подсчётам РАЭК, составит 426,4 млрд рублей в 2023 году, то есть ожидаемый рост — 42% к 2022 году.

Наконец, сегмент цифрового контента в 2023 году составит 119,7 млрд рублей. Ассоциация ожидает 28% роста по отношению к 2022 году.

Главный аналитик РАЭК Мария Сайкина презентовала визионерский HOT-LIST: прогнозы развития по 4 направлениям.

По направлению «Технологии» выделены следующие тренды:

- Экспертный ИИ

Несмотря на значительный интерес и очевидные позитивные бизнес-эффекты, организации отмечают ряд значимых рисков в использовании генеративного ИИ в своей деятельности. В первую очередь, это риски, связанные с неточностью получаемых результатов, опасения относительно кибербезопасности и возможных нарушений прав интеллектуальной собственности. Решением данных проблем является создание генеративных моделей, которые адаптированы под решение конкретных задач в индустрии или отдельной компании. Такие модели, как правило, создаются посредством «доработки» исходные открытых моделей через дообучение ее на собственных данных и экспертизе.

- Рост объемов ИИ-контента

Развитие генеративных моделей меняет сферу медиа и развлечений. По оценкам McKinsey, в ближайшие годы использование генеративного ИИ в данной сфере может принести дополнительный эффект в размере от 1,8% до 3,1% оборота отрасли (30 – 110 млрд долларов).

- Выявление и фильтрация сгенерированного контента

Генеративные нейросети предоставляют возможности для творчества любым желающим. Но это также означает, что в интернете размещается масса контента, не представляющего никакой ценности. Кроме того, генеративные нейросети могут использоваться для производства заведомо ложного контента. В связи с этим возникает задача выявления и фильтрации сгенерированного контента. Поиском решения этой задачи сегодня заняты разработчики систем ИИ, научное сообщество и правительства различных стран.

- Виртуальный персонал

Большие языковые модели и генеративные нейросети вывели на новый уровень создание цифровых персонажей, которые почти не отличимы от реальных людей. В азиатских странах на телевидении уже работают виртуальные ведущие, которые либо являются «аватарами» реальных ведущих, либо существуют только в виртуальном пространстве. Начинают появлятся созданные нейросетями инфлюенсеры, которые становятся лицом рекламных кампаний. Например, в 2023 году «М.Видео» представил собственного цифрового амбассадора «ЭМ.Ви», а бренд йогуртов EPICA использует для рекламной кампании цифрового инфлюенсера «Саммер». Цифровую замену реальным продавцам уже использует ряд компаний в Китае и Южной Корее.

- Технологии повышения конфиденциальности

Чтобы организации могли обмениваться данными, существует достаточно много барьеров. Один из наиболее существенных связан с данными, охраняемыми различными правовыми режимами: персональные данные, банковская тайна, коммерческая тайна и т.д. Возможным решением, позволяющим повысить доступность данных, защищенных различными правовыми режимами, является использование широкой группы технологий, объединенных под общим термином «технологии повышения конфиденциальности» (privacy-enhancing technologies или PETs).

По направлению «Экономика» выделены следующие тренды:

- Стратегические партнерства

Одной из важнейших задач, которые сегодня стоят перед российским цифровым бизнесом, является развитие решений, основанных на отечественных технологиях, и предоставление пользователям адекватного сервиса, сопоставимого или превышающего по уровню зарубежные аналоги. Решение этой задачи в короткие сроки силами одной компании практически невозможно. Однако объединение усилий нескольких игроков рынка способно существенно облегчить этот процесс.

В 2023 году был заключен целый ряд стратегических партнерств между различными игроками российского ИТ-рынка, целью которых является объединение услуг и экспертизы компаний для ускорения развития продуктов и упрощения перехода пользователей на российские решения. Примерами таких партнерств являются сотрудничество РЕД СОФТ и платформы «Труконф» для развития безопасные сети для корпоративного общения и совместной работы на основе отечественных решений или соглашение о партнерстве МТС и «Р7-Офис», в рамках которого МТС будет предлагать клиентам в рамках подписки облачный пакет редакторов офисных документов, а также его коробочную версию.

- Маркетплейсы как медиа

Маркетплейсы активно осваивают производства контента. В России собственные медиа есть у «М.Видео (М.Клик) и «Эльдорадо (Эльдблог), Lamoda (Журнал Lamoda), Wildberries (WB Guru). Ведущие игроки рынка проводят на своих платформах видеотрансляции: такие проекты есть у «Озон» (Ozon Live), Lamoda (La Live), «Детского мира» («Детский мир Live»), «Алиэкспресс Россия» (AliExpress.Live), «Спортмастер», «Золотое Яблоко» и др. В мобильных приложениях используется формат историй: свои Stories есть у «ВкусВилл», Lamoda, «Рандеву», Wildberries. Активно используется геймификация, так, «Яндекс.Маркет» в августе запустил школу на игровой платформе Roblox, где можно пройти четыре игры и получить за это промокоды на покупки.

- Новые «новые медиа» как рекламные площадки

Среди различных форматов «новых медиа» наиболее значительное место на рекламном рынке занимают социальные сети. Вместе с тем, рекламодатели активно осваивают другие виды новых медиа для продвижения. Одним из таких видов является ритейл медиа — размещение рекламы на площадках электронной коммерции. В последние годы глобальный рынок рекламных размещений на площадках онлайн-ритейлеров бурно развивается. В 2022 году его глобальный объем оценивается в $114,4 млрд, и в ближайшие годы ожидается его рост более чем на 10% в год. Еще более высокие темпы роста ожидаются у рекламных размещений в подкасты, которые, согласно прогнозам, будут расти на 14,5% ежегодно в перспективе до 2032 года.

- Информационная безопасность как конкурентное преимущество

Сегодня безопасность данных и инфраструктуры компаний находятся под серьезной угрозой. Количество кибератак продолжает расти, как и размер ущерба российских компаний от киберпреступлений. Как следствие, организации сегодня предъявляют более жесткие требования как к собственной информационной безопасности, так и к информационной безопасности своих партнеров.

Также обсуждается инициатива прохождения компаниями, обрабатывающими персональные данные, регулярных аудитов, которые будут подтверждать соответствие принятых мер обеспечения безопасности данных установленным стандартам. Такая практика позволит компаниям лучше контролировать надежность и актуальность принятых мер и смягчить риски возможных утечек. Инициатива поддержана на уровне Минцифры России и в 2024 году может оформиться в соответствующий добровольный стандарт.

- Управление подписками

Количество пользователей подписок в России растет. По данным исследования Frank RG, в 2023 году подписками пользовалось 34 млн россиян, а в ближайшие годы клиентская база подписных сервисов вырастет на 30-40%. Значительное количество пользователей имеют не одну подписку. По данным опроса Rambler&Co, 26% респондентов, которые имеют постоянную подписку, оплачивают две подписки, 16% — три, а 13% — четыре и более.

Увеличение количества подписок на одного пользователя означает, что управлять ими по отдельности становится все сложнее. Решением могут стать единые платформы для управления подписками. Подобные решения уже есть на рынке. Например, приложения Hiatus или Mint для планирования бюджета и контроля за расходами, в том числе, предлагают инструменты для контроля за оформленными подписками. Bango предлагает пойти дальше и связать все оформленные подписки в единый «супербандл», который позволит не только управлять подписками в одном приложении, но и оплачивать их единым платежом.

По направлению «Государство» выделены следующие тренды:

- Регулирование ИИ

Сегодня развитие систем ИИ, в основном, определяется добровольными кодексами и этическими принципами, которые приняты как на уровне государств, так и на уровне отдельных компаний. Однако рост количества рисков, связанных и использованием ИИ, заставляет задуматься о том, что добровольных принципов не достаточно. Как следствие, начинают определяться подходы к государственному регулированию ИИ.

Один из таких подходов заключается в принятии единого закона, устанавливающего правовые рамки развития технологий (ЕС, США, Бразилия, Канада). Второй подход состоит в точечном регулировании отдельных наиболее острых вопросов, связанных с развитием ИИ, в то время как общие принципы остаются на уровне рекомендаций. Данный подход используется в Китае.

Россия также пока идет по пути точечного регулирования. Ярким примером является вступивший в силу в октябре закон о регулировании рекомендательных технологий. Вместе с тем, в 2024 году, возможно, нас ждут определенные изменения в подходе к регулированию, обусловленные, в том числе, распространением генеративных нейросетей, планируемыми изменениями в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а также завершением срока действия Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники и появлением нового национального проекта по формированию экономики данных.

- Противостояние вокруг ИИ

Основными действующими лицами в противостоянии вокруг ИИ являются США и Китай. Обе страны занимают лидирующие позиции в данной области. Однако сегодня в этот процесс вовлечены и другие страны, в том числе Россия.

Для нашей страны это противостояние только подтверждает необходимость развития собственных технологий и компонентной базы. В России есть собственные генеративные модели ИИ (Kandinsky, GigaChat от «Сбер», Шедеврум и YandexGPT от «Яндекс»), есть суперкомпьютеры, необходимые для обучения таких моделей. Однако уже сегодня вычислительных мощностей не хватает, а в российских суперкомпьютерах используются чипы Nvidia, экспорт которых в Россию запрещен.

- От цифровой экономики к экономике данных

В сентябре 2023 года Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Новый проект придет на смену национальной программе «Цифровая экономика» и станет всеобъемлющей программой, которая охватит все регионы и государственные компании.

- Спутниковый интернет

Спутниковый интернет сегодня становится государственной задачей, направленной на обеспечение связью и доступом в интернет труднодоступных регионов. На сегодняшний день Starlink является абсолютным лидером глобального рынка низкоорбитальной связи и спутникового интернета. В конце 2023 года Илон Маск заявил, что проект вышел на безубыточность. Однако развиваются и другие проекты (Британский проект OneWeb, Project Kuiper от Amazon, европейский проект IRIS2).

- Онлайн-ритейл в зоне внимания регуляторов

Маркетплейсы стали основными точками притяжения продавцов и покупателей. По оценкам Data Insight, на крупнейшие мультикатегорийные маркетплейсы уже в 2022 году приходилось 71% всех заказов и 47% объема продаж на рынке электронной коммерции. В свою очередь, сегмент e-commerce ежегодно растет более чем на 30% и по оценкам РАЭК уже составляет 11,4 трлн руб.

Как следствие, регуляторы стали все чаще обращать внимание на этот рынок. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет новый законопроект о регулировании маркетплейсов, который должен регламентировать взаимоотношения платформ с продавцами и владельцами пунктов выдачи товара. Необходимость такого регулирования недавно обозначил Минпромторг, хотя еще летом он отказался от этой идеи в пользу саморегулирования.

По направлению «Общество» выделены следующие тренды:

- Пользователи выбирают российское

Интернет-сервисы отмечают значительный рост интереса к продукции российского производства. Так, несмотря на то, что доля отечественного кино в каталогах онлайн-кинотеатров составляет порядка 25-30%, пользователи все больше отдают предпочтение российскому видеоконтенту. Это подтверждается как собственными данными онлайн-кинотеатров, так и данными сервиса Кинопоиск Pro. Тренд на увеличение потребления видеоконтента российского происхождения обусловлен не только уходом из России зарубежных брендов и ограничением доступа к западному развлекательному контенту, но и значительным увеличением производства российского контента.

Рост спроса на отечественные бренды также отмечается маркетплейсами, в частности, Lamoda и «Озон», у которых есть отдельные витрины для российских брендов.

- Новые цифровые профессии

В 2023 году на первый план вышел ряд профессий, которые будут широко востребованы в будущем. Вот несколько из таких профессий:

промт-инженеры;
тренеры нейросетей;
нейро-креаторы;
«белые хакеры»;
специалисты в области беспилотных систем;
специалисты по работе с данными;
геймификаторы.

- Нейросети в образовании

Как отметили авторы письма Национальной комиссии по этике в сфере ИИ, которое было направлено в Минобрнауки в начале 2023 года, использование таких технологий может сократить время на совершение рутинных операций и помочь в освоении отдельных специальностей и навыков. Перспективность генеративных нейросетей для сферы образования постепенно признается образовательными учреждениями. Так, Московский городской педагогический университет (МГПУ) в августе разрешил студентам использовать чат-боты и другие инструменты на основе ИИ при подготовке выпускных квалификационных работ. А компания «Яндекс» в ноябре запустила сервис для помощи в подготовке к ЕГЭ по информатике на базе собственной генеративной нейросети YandexGPT.

- Новые форматы платежей

Повышенное внимание к безопасности платежей стимулирует поиск новых решений для защиты финансов граждан. Одним из возможных решений является использование биометрических идентификаторов для подтверждения транзакций. Биометрия не только позволяет защитить от финансового мошенничества, но и упрощает совершение операций. В сентябре 2023 года правительство утвердило сроки внедрения биометрии в различные сервисы. К 2030 году в России может появиться единый биометрический цифровой проездной, с помощью которого пассажиры смогут оплачивать транспортные услуги в 600 городах страны. Еще один новый формат оплаты, который станет доступен в России в 2024 году — оплата цифровым рублем.

- Фиджитал

Цифровизация и рост проникновения интернета привели к тому, что люди все чаще находятся одновременно в двух реальностях: физической и цифровой. Такое взаимопроникновение двух реальностей получило название фиджитал (physical + digital). Фиджитал объединяет в себе преимущества физической и цифровой среды. За счет этого объединения повышается эффективность маркетинговых коммуникаций, улучшается пользовательский опыт, появляются новые форматы взаимодействия (сенсорные экраны, интерактивные панели, цифровые витрины, дарксторы, виртуальные примерочные, использование QR-кодов для оплаты и многое другое).

Например, стираются границы между классическим спортом и киберспортом. В 2024 году в Казани пройдут «Игры будущего», которые объединят спорт, технологии и науку. Но уже сегодня в России создаются фиджитал-центры и «умные» спортивные площадки. Первый фиджитал-центр центр был открыт в сентябре 2022 года в Кемерово, но в ближайшие годы в стране должно появится более 50 таких центров.